0%
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Pipeline Total
0
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Valor Clientes Activos
0
0
En Propuesta
0
0
Perdidos
Embudo de ventas
KPIs clave
Valor por responsable
Valor por sector
Proyección 6 meses
Conversión por etapa
Top 5 por valor
✅ Clientes Activos
0Clientes
—Valor Total
—Ticket Prom.
EmpresaSectorEstadoValorAcciones
📅 Calendario de Actividades
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Mar
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👋 Hola Miguel, soy tu asesor IA. Selecciona una empresa y aplico SPIN para ayudarte a avanzar.
📤 Importar y Base de Datos
1 — Catálogo maestro (base de referencia)
Carga tu base de datos completa (ej. 13,065 empresas). El CRM la usará para autocompletar fichas por RNC. Se carga una sola vez y queda guardada. La hoja debe llamarse Datos o ser la primera del archivo.
Cargar catálogo maestro (Excel)
2 — Importar prospectos al Kanban
Carga un Excel/CSV con las empresas que quieres agregar como prospectos. Solo se llenan los datos que existan — los campos vacíos quedan en blanco. Columnas reconocidas: RNC, Empresa, Sector (o Macro Sector), Zona (o Zona Geografica), Empleados, Telefono, Direccion, Email, WhatsApp, Valor, Responsable, Etapa.
Importar prospectos (Excel o CSV)
Excel de ejemplo con las columnas correctas y 3 filas de muestra (completa, parcial y mínima)